1. 보고서 제목 : 안팎으로 성장 중
2. 작성자 : 한국투자증권 오의림, 김정찬 애널리스트
3. 목표주가 : NR
4. 주요내용 :
- 외형 성장과 실적 개선이 동시에
: 작년 4Q부터 이어진 북미향 수출 물량 증가를 바탕으로 마취제 분기 최대 매출 경신 (176억, yoy +107%, qoq +28.5%)
: 수출 물량 증가는 일회성이 아닌 지속적인 수주로 이어질 것으로, 마진율 높은 품목의 비중이 증가하며 수익성 개선도 함께
이뤄질 것
: 2Q 건기식 매출도 외형성장에 일조했으며, 제품 라인업 확장과 판매경로 다변화로 향후 수익성 개선에 긍정적인 영향 줄 것
- 매출 성장은 계속 된다
: 현재 2공장에 점안제와 주사제 생산 시설 증설이 진행 중
: 점안제 라인은 4분기부터 상업화 물량을 생산하며 연간 약 190억원의 추가 매출이 발생 가능
: 주사제 공장은 '25년 중 상업화 물량이 가능할 전망
: 현재 기존 공장이 100% 이상의 가동률을 보이고 있는 만큼 빠르게 매출 증가로 이어질 것
* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
