상상인증권 하태기 애널리스트 - 영업실적 고성장 진행중이다
1. 제목 : 영업실적 고성장 진행중이다
2. 작성자 : 상상인증권 하태기 애널리스트
3. 목표주가 : 64,000원 (BUY/유지)
4. 주요내용 :
- 3분기 실적은 예상범위에서 성장 중
: 3분기 연결 매출액 1,382억원(YoY +12.2%, QoQ -1.8% / 컨센서스 1,388억원 -0.5%), 영업이익 150억원(YoY +638.4%,
QoQ -16.4%, OPM 10.8% / 컨센서스 163억원 -8.1%)으로 예상치에 소폭 못미쳤으나 무난한 성장으로 평가한다.
- 전문의약품, 수탁매출 연간 고성장
: 전문의약품 665억원(YoY +26.0%)으로 전사 매출을 견인했고 수탁 매출도 171억원(YoY +14.7%) 기록했다.
- 북미향 리도카인 수출비전 유효 : 4분기 크게 증가할 전망
: 3분기 수출 주사제 135억원(YoY +10.7%) / 북미향 61억원(YoY +7.0%) / 리도카인 43억원 예상한다.
: 수주 수출의 분기편차로 2분기 대비 감소했으나 4분기는 2분기를 넘어설 전망이다.
: 신규 품목허가 2% 리도카인 수출이 가세하고, 캐나다 마취제 수출 4분기 시작했다.
- 장기 주가전망 긍정적 : 현주가기준 PER 9배, 저평가상태 평가한다.
* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
기업리포트|상상인증권 (sangsanginib.com)
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